
Roman de Théophile Gautier datant de 1863. Mettant en scène une troupe de théâtre itinérante pratiquant la comedia dell'Arte.
Au temps de Louis XIII, le baron de Sigognac - dernier héritier d'une glorieuse lignée qui s'est perdue dans de mauvaises affaires - se morfond en compagnie de son fidèle valet, son chien et son vieux chat dans un vieux manoir délabré au fin fond des landes. Par un soir d'automne, une troupe de comédiens vient frapper à la porte pour demander gîte et couvert.
Le baron de Sigognac décide alors de suivre Tyran, Léandre, La soubrette, Séraphina, Dame Léonarde, le Capitaine Matamore, Scapin et surtout la belle et ingénue Isabelle - fille d'une comédienne et d'un Prince inconnu – afin de plaider sa cause à Paris .
A l'auberge du Soleil Bleu, il rencontre Chiquita une petite fille assistant un bandit de grand chemin qui les attaquera par la suite. Le Baron révèlera alors son courage et sa force dans le domaine de l'épée et met le bandit en déroute. Suite à un cadeau d'Isabelle Chiquita promet de ne jamais la tuer.
Par une froide nuit de tempête de neige le Capitaine Matamore meurt, le baron décide alors d'endosser le rôle et le masque du soldat espagnol pour devenir le Capitaine Fracasse.
Arrivé à Poitiers, ils s'apprêtent à faire une tournée triomphale dans la ville quand le Duc de Vallombreuse tombe amoureux de la belle Isabelle. Le capitaine Fracasse s'oppose au badinage du pédant, qui s'en offusque, et est prêt à tout pour récuperer la belle. La capitaine Fracasse bat et blesse en duel Vallombreuse.
Arrivé à Paris, un spadassin tente d'assassiner le Capitaine Fracasse. La troupe fait un triomphe, mais Isabelle est enlevé dans un château du Duc. La troupe aidé par Chiquita prennent d'assaut le château. Et Vallombreuse est blessé gravement. Survient alors le Prince père de Vallombreuse qui reconnaît la bague que porte Isabelle, elle est donc sa fille et frère du Duc blessé.
Une fois guéri, le Duc part chercher Sigognac retourné dans son pays afin qu'il fasse sa demande en mariage. Isabelle accepte sans se faire prier et aprés de justes noces, le couple se retrouve dans le manoir Sigognac rénové, en compagnie de la troupe de théâtre, riches et heureux.